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日韩的“退却”与中国面板厂的进击

日期: 2019-12-16
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 在以京东方、TCL华星、深天马等为代表的中国面板厂大手笔的投资扩产压制下,三星、LGD以及松下等日韩面板厂商正在步步退却。

  近日,有韩媒报道称,三星显示器正就出售其8代LCD产线与中国液晶面板厂商惠科进行最后的谈判工作。该条产线于今年年中停止运营,此前月产能达8万块。

  这并不是日韩厂商在LCD领域的第一次退却。此前三星已大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生产量,LGD最近也已停止了第7.5代和8.5代LCD面板的部分生产线。

  “中国大陆近几年数条LCD产线路线投入量产,新产线生产效率和成本都远低于日韩面板厂,加之目前LCD面板价格已经接近甚至低于成本线,日韩厂商退出LCD生产也属正常。”有面板厂资深人士告诉高工新型显示,买中国大陆的LCD面板比自己生产还要便宜的多,日韩厂商自然放弃LCD生产,转而将资金投入OLED、Mini/Micro LED等高毛利产品。

  而对于中国面板厂商来说,虽然可以趁势占领日韩面板厂原有的市场份额,可是如何应对LCD面板的价格持续下滑,尚有许多功课要做。

  01退却与进击

  2019年11月21日,松下液晶显示器株式会社宣布将于2021年终止液晶面板生产。而这已经松下自2016年宣布退出电视面板的生产,转向汽车等高附加值面板制品生产后最为彻底的告别。

  而LGD在经历了2019年第二季度营业高达3690亿韩元的亏损后,开始通过调整管理层,推进LCD业务裁员、关闭产线等重组工作来提高核心竞争力。

  作为曾几何时在LCD面板业叱咤风云的日韩企业来说,壮士断腕,犹未晚也。

  日韩大厂放弃LCD转而押宝OLED、QOLED以及Micro LED等显示技术,其重要原因在于中国大陆厂商依靠产能、供应链等优势已经占据了LCD市场的主导地位。

  而LCD面板产能过剩带来的价格低迷更让日韩厂商视LCD为“鸡肋”,不如转而在其拥有技术和先发优势的OLED、QOLED以及Micro LED等高端市场发力。

  在日韩厂商节节败退之际,京东方、TCL华星、深天马、中电熊猫、惠科等中国厂商加快了进击的步伐。

  12月12日,TCL集团发布公告称,目前TCL华星大尺寸和中小尺寸出货面积处于高速增长期,受益于高世代线产能释放和领先的线体工艺水平,产品结构持续优化,多场景应用加速扩张,增强了TCL华星的综合竞争优势。

  据公告披露,TCL华星大尺寸面板持续满销满产,1-11月,出货面积同比增长16%;两条G8.5产线(t1、t2)持续提升工艺水平,新产品和新应用导入顺利;t6产线按计划出货达产,t7产线建设项目顺利推进,预计2021年量产。

  其中小尺寸定位中高端市场,销量持续提升,G6的LTPS-LCD产线(t3)投片量已达50K大板,超出设计产能11.1%,保持满销满产,LTPS-LCD产品Q3市场份额稳居全球第二;通过积极推进客户和产品结构升级,Q4至今,品牌客户出货占比及中高端产品占比均创新高。

  TCL方面认为,今年以来,大尺寸面板均价连续下跌。随着行业亏损扩大,行业重构洗牌和产品技术迭代加速,虽然未来两年还有新的产能释放,但同时也有一些企业或产能退出,供过于求将逐步缓解,目前大尺寸产品价格已呈企稳趋势。

  “面板产业整体出现了淘汰赛。有人在扩产,有人准备关厂,有人在积极的促销,有人开始退守。这是面板产业在淘汰赛中呈现的特征。我们有理由认为将要出现的结果是大陆面板厂份额在提升。”群智咨询总经理李亚琴表示,2021年韩系面板厂在全球LCD产业的份额萎缩在20%以内,韩系退出的背后就是中国大陆的面板厂商份额从2020年开始毫无疑问会达到50%以上。

  群智咨询的数据显示,2019年前三季度,TV面板市场中国大陆厂商的出货量已经占到了48%。

  但即使在这样的优势下,中国大陆厂商也已经感受到了增量不增利的尴尬。

  02 LCD+Mini背光

  近日,京东方董事长陈炎顺公开表示,LCD显示持续下行的行业周期是公司经历过的最强“寒冬”,明年一季度或者二季度初LCD产业有望回暖;但未来京东方将停止对LCD产线的投资,更多聚焦OLED以及新兴的Mini LED和Micro LED等领域。

  利用传统LED作为背光源时,LCD除了成本与寿命外,相较于自发光的OLED具备的厚度薄、响应速度快、省电、显示效果出众且形态多样等特点,劣势尽显。

  但有了Mini LED背光技术的加持,则基本上弥补了LCD的固有劣势。

  Mini-LED由于直接采用RGB三色的LED模组,能够实现RGB三原色无缺失的显示效果,覆盖100%BT2020的宽色域,在色彩呈现上完全可以和OLED相媲美。

  同时Mini-LED作为背光源可以实现高亮度和高对比度,其直下式的背光可以做到更轻薄,同时其能耗较普通的LED背光低很多。

  在成本方面,以手机面板为例,目前Mini LED背光的面板价格仅为柔性OLED的一半,较普通的LED背光产品,价格也仅高出60%-80%左右,而在大批量情况下,Mini-LED背光产品的价格还将进一步下降。

  面板厂在目前价格已经逼近甚至是跌破成本线的情况下,借助于Mini LED背光的优势实现产品的升级换代,从而提升产品的毛利率也就水到渠成。

  在高工LED董事长张小飞博士看来,Mini LED背光+LCD基本碾压了OLED,未来空间极大。“就MiniLED背光而言,会快速导入,从手机背光到平板,利用较低的成本实现OLED面板的功能。”


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