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LED行业景气,华灿光电Mini LED已批量出货

日期: 2018-06-27
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华灿光电日前举行了分析师会议,会上俞信华董事长表示,目前LED行业整体保持不错的景气度。

  华灿光电日前举行了分析师会议,会上俞信华董事长表示,目前LED行业整体保持不错的景气度,某些细分行业如小间距LED、不可见光、汽车照明、景观照明都保持很高的景气度,普通LED照明行业渗透率也在稳步提升,我们判断未来三年LED下游需求有10%或以上的增长,其次看LED芯片供给端,目前来看实际释放的产能比大家预期的要乐观些。

  关于产品方面,华灿光电表示,华灿光电Mini LED 2018Q1已经批量出货。美新半导体的加速度计早已进入国际大品牌汽车,如通用、福特、马自达等,主要是通过 Autoliv公司进入上述汽车厂商;今年拓展国产车市场,国内会有百万量级的销量。消费电子上,微软的surface,OPPO我们是第一供应商,美新现有几个亿销售,技术是有自己的优势的,稳定性、精准度,都有优势。以后会逐步拓展陀螺仪、流量计等新的方向来产生利润。

  以下是问答环节的具体内容:

  1. 问:LED芯片价格走势如何?

  答:LED芯片今年以来整体降价幅度符合我们预期,我们LED芯片毛利保持相对稳定,这一方面得益于下游原材料下降,比如PSS和蓝宝石成本都在下降,另一方面也得益于LED发光效率不断提升。

  2. 问:LED芯片行业产能扩充厉害,公司怎么看未来LED发展?

  答:LED芯片行业是技术高度密集型的,去年据说很多厂商要扩产,但是到今年真正扩出来形成有效产能的不多。华灿光电目前产销量95%以上,我们对市场并不担心。同时可以对比2010-2011年这段时间,2010年行业里也有很多产能扩张出来,最后真正形成有效产能的也不多,并且有的厂商2011年买的设备现在都还没有开出来,目前国内LED芯片核心供应商就那么3-5家。

  3. 问:公司中高端产品的销售占比?

  答:华灿光电中高端产品占比约为70%-80%

  4. 问:公司mini LED现在情况怎么样?什么时候量产?

  答:mini LED我们已经在量产了,每月实现收入约为几百万元,客户主要为海外客户。

  5. 问:公司目前库存水平如何?

  答:华灿的库存一直比较稳定,保持在1-2个月的水平,公司下游客户库存也都不是很高。

  6. 问:中美贸易问题对公司产品的影响?对美新的整合会不会有影响?

  答:中国企业出口LED芯片直接给海外的量很少,几乎可以忽略不计。中美贸易问题不会对美新整合有影响。

  7. 问:公司产品的海外客户主要在哪里?

  答:主要是韩国客户。

  8. 问:2月份左右公司公告了108亿的投资,现在什么进展?

  答:项目目前还在可研、相关环评准备过程中;项目待董事会和股东大会审议通过立项之后,快的话3-4季度不同项目会有启动。具体实施产品项目将会根据市场需求及研发需求启动,具体项目的时间跨度在5-7年完成。

  9. 问:设备这块国产设备上的很快,新的国产设备会不会成本大幅下降?我们会不会有竞争优势?我们用的多不多?

  答:国产设备折旧占整体成本比例,并不是特别大,影响成本的更多的是单位设备的产能、良率。比如欧司朗用同样的设备是供应汽车的,国内做通用照明的,关键不在设备上。设备只是对同一技术水平的人有意义。


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