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一周点评|木林森启动四期项目,兆驰新增投资封装线 新一轮扩产潮来临?

日期: 2018-06-04
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27条OLED面板线中中韩占25条,未来显示技术看中韩?台湾LED磊晶片晶粒产值去年衰退2%,台LED芯片产业在没落?木林森启动第四期生产项目,或引发新一轮扩产潮?库存量急剧上升,芯片减产迫在眉睫?……我们将一一为您解读!

  27条OLED面板线中中韩占25条,未来显示技术看中韩?台湾LED磊晶片晶粒产值去年衰退2%,台LED芯片产业在没落?木林森启动第四期生产项目,或引发新一轮扩产潮?库存量急剧上升,芯片减产迫在眉睫?……我们将一一为您解读!

  27条OLED面板线中中韩占25条

  据行业统计,全球正在运营和已经开建的OLED面板线约有27条,其中韩国有10条,中国台湾有1条,中国大陆现有14条,中、韩总共加起来占了25条,剩下仅日本还有2条。

  点评:在高端电视和未来中小尺寸高端电子消费品中,OLED是主流显示技术。在没有可以在显示效果上突破CRT显示器和等离子显示器的新型平板显示技术出现之前,OLED成为目前行业集中资源努力突破的方向。

  在OLED显示技术这场争夺战中,中国和韩国扮演着重要角色。与韩国的主要研发力量集中在三星和LG两家不同的是,中国在OLED上的突破点较为分散,京东方、深天马、维诺信、华星光电、黑牛集团等都在积极布局OLED产能。随着中韩研究力量的深入,OLED显示核心技术也取得关键性突破。

  台湾LED磊晶片晶粒产值去年衰退2%

  5月29日,台湾光电协进会(PIDA)指出,台湾地区LED磊晶片、晶粒产值2017年衰退2%,达到338亿台币,但产业总体获利明显获得改善。

  点评:台湾LED芯片产业起步较早、发展较迅速,在过去一段时间内曾在全球LED芯片产业占据重要地位。但近年来,随着三安、华灿等大陆LED芯片厂商的崛起,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移,台湾芯片产业也受到较大冲击,其整体产值的衰退也是理所当然的。

  不过,这并不意味着台湾LED芯片企业的没落。在三安、华灿等大陆厂商的产能冲击下,像晶电等则调整了战略方向,主力发展毛利较高的四元LED以及MiniLED、MicroLED等。由此可以看出,大陆芯片产业目前主要走的是规模扩张路线,而台湾芯片厂商则选择了技术引领路线。在不同的路线指引下,大陆与台湾芯片厂商依然在各自不同方面保持着自身竞争优势。

  木林森启动第四期半导体生产项目

  木林森5月29日早间公告称,公司与井冈山经开区签订了合作框架协议,在井冈山经济技术开发区投资建设项目,目前一、二、三期项目已基本达到序时进度。现启动第四期半导体生产项目,该项目主要从事半导体封装测试、生产、销售。

  点评:木林森在LED封装领域占据龙头地位,在规模上已经处于国内第一,这与木林森近年来的大力扩产密切相关。如今,木林森再次启动封装线生产项目,这无疑将会进一步扩大其规模,从而挤压其他封装厂商的市场份额。

  其实,在LED封装行业,不止木林森有所动作,其他大厂在产能方面也都有各自的扩产计划。日前,兆驰节能就宣布于2019年之前新增投资1500条-2000条LED封装生产线。国内两大封装大厂在产能上开启了争夺,将可能引发其他大型LED封装厂商的后续跟进,中国LED封装产业有很大概率会开启新一轮的扩产潮。

  LED晶粒减产恐将迫在眉睫

  大陆LED晶粒厂持续扩增产能,2018年LED产业供过于求问题成为关注焦点,尽管近期LED价格跌幅呈现缓和,但更令业界担忧的是第2季已过一半,全球LED市场仍未盼到春燕的佳音,终端客户不愿下长单,迫使LED市场新一波的跌价压力正蠢蠢欲动,倘若第3季旺季依然不旺,LED晶粒减产恐将迫在眉睫。

  点评:目前LED芯片厂商面临的问题是:虽然获利情况良好,但库存数量在急剧上升。相比去年,2018年三安、华灿以及晶电等芯片大厂的库存量都有不同程度的上升。造成这一现象的根源在于大陆LED芯片大厂新产能的相继开出,而终端需求却未能同步快速增长。

  库存量的增加,使得LED芯片时刻面临着跌价风险,这也导致上下游陷入拉锯战。面临供过于求的局面,通过控制上游芯片的生产量或可以解决,但降低产能利用率又将使得芯片厂商的生产成本上升。因此对于芯片厂商来说,无论是降价还是减产都是一项比较艰难的选择。



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