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封装,“疯”装

日期: 2020-03-11
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 封装,让业界既感欣慰,又觉“心忧”。

  欣慰的是,中国已经成为全球最大的LED封装研发、生产基地,目前全球约70%以上的封装都集中在中国大陆地区;而且具备一定规模的封装企业高达上千家,企业高度集中在长三角和珠三角地区。

  随着LED产业的发展,以及中国的制造、市场优势,未来中国封装器件在全球占比将会愈发提升。

  心忧的是,从产能上来说,我国现处于世界领头地位,但当前国内众多封装企业的经营状况却是千差万别,大多数中小企业的发展前景堪忧。很多封装企业在中低端市场各自为战,市场集中度低,技术和工艺参差不齐。

  有中型封装企业负责人向高工LED诉苦:封装产品价格基本已经见底,去年公司整体毛利润基本在14%-15%之间,而且还要不断投入创新,公司压力很大。然而,不去做创新,未来必死无疑。

  中小封装企业还要面临规模化生产带来的价格竞争劣势。据厂商透露,去年中小功率的2835的价格下滑了10%-20%。有业内人士表示,在和大型封装企业同时投标过程中,中小企业的价格毫无竞争力,基本上都快跌破自身的成本价。

  不仅中小企业,作为龙头的封装企业,不少也面临很大的困难与挑战。从封装上市公司2019年业绩快报(或预告)来看,包括国星光电、鸿利智汇、瑞丰光电、长方集团等上市公司净利润均大幅下滑,鸿利智汇、瑞丰光电、厦门信达(光电业务)、长方集团更是出现大亏损。

  究其根源,在于前期“疯狂”并购之后的“疯狂”计提减值。此前,产业进入高速发展时期,诸多LED企业求规模、求多元,疯狂并购外部资产。然而,近年来产业逐渐步入成熟期,遭遇市场增长瓶颈,所购标的难以实现业绩承诺。

  据了解,由于子公司业绩不达预期,鸿利智汇2019年计提商誉减值高达8.47亿元。其中,丹阳谊善计提商誉减值0.25亿元,东莞金材五金计提商誉减值1.04亿元,深圳速易网络计提商誉减值7.18亿元。

  其实,计提商誉减值不止是鸿利智汇业绩的“绊脚石”,也是瑞丰光电、厦门信达及长方集团难以启齿的“痛”。

  然而,各家封装企业虽然饱受市场压力和经营压力,即使在原材料涨价和人工成本上涨的情况下,封装器件涨价的动力仍然不是很足。有下游显示屏厂商告诉高工LED,下游应用产品也在不断跌价,下游厂商需要得到全产业链的配合应对。其言外之意难以接受封装器件涨价。

  抛开客户端的不支持,就连一些封装企业自身对涨价的态度也不是很明确。旭宇光电林金填直言难决策;鸿利智汇副总经理王高阳也表示,虽然各方面涨价带来很大的压力,但公司目前没有调价计划。

  如此看来,不少封装厂都还在“熬”,比拼谁能“熬”得更久。或许,封装行业未来还会要经历一段比较漫长的“黑暗期”。

  黑暗之中,也需要寻找光明,这是大多数封装企业努力在“干”的事。聚飞光电拟斥资5.47亿用于惠州LED项目扩产,扩大规模化;东山精密在不断扩充RGB产能外,不断加大白光LED布局;国星光电拟加大Mini LED的产能输出;鸿利智汇、兆驰节能将重心转向RGB显示封装领域……

  由于下游厂商对目前Mini LED的出货量还不满意,国星光电RGB超级事业部Mini&Micro研究中心主任郭恒透露,“我们会进行新一轮扩产,缓解下游需求。”东山精密不仅推出了全系列的户外RGB以及室内RGB产品,而且以近乎“疯狂”的产能扩张方式,抢占市场份额。

  鸿利智汇总裁李俊东表示,鸿利显示系列产品,已进入小批量生产测试阶段,项目达产后,预计可实现年产值超过18亿元;兆驰节能显示事业部总经理刘传标坦言,接下来公司将开发更高性价比的Mini LED显示封装产品,公司也在推进3000KK月产能显示器件扩产。

  不得不说,白光封装市场的“血雨腥风”正逐步向显示领域转移。高工LED董事长张小飞博士曾表示,白光器件企业部分产能转向RGB显示器件,也将很快导致RGB器件的竞争急速加剧。

  大企业尚能够在这场战役中不断输入炮火,或者转移阵地,而众多中小型封装企业又该如何在“炮火”中自保?恐怕他们无法再装淡定,要么在细分领域加大技术投入,要么在产品方面针对需求做更多研究。

  无论如何,封装这个“江湖”,必定有人欢喜有人愁!


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