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谁会是下一个“德豪”?

日期: 2020-03-10
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 2019年9月,德豪润达彻底关闭LED芯片厂。龙头之一的出走,在当时给了其他芯片企业莫大希望,所有人都在关注新王者的出现。

  直至现在,空缺约半年的交椅仍然没有新主人。事实上,这一期间芯片行业发展愈发不乐观,多数人都挣扎在边缘线上,即使身为龙头日子也没从前那样好过。在价格战、低毛利的环境中走到今日,相比猜测谁会接替德豪昔日的风光,眼下更可能发生的,则是谁又会被挤出局,步上德豪的后尘。

  生存,才是现在的主题。

  成于扩产,滞于扩产

  如今整个LED芯片行业,都被低毛利的阴云笼罩着,主要起因始于龙头们的大批量扩产。

  2009年,图形衬底PSS技术得到突破,LED芯片亮度明显提升,芯片厂商撬开了电视背光的大门,当即赢得了一大片市场,也就在这时,德豪涉足,三安、华灿、乾照先后上市,拉开了扩产大战的序幕;随后的2013年至2016年,SMD中功率规格灯珠凭借性价比的优势,极速渗透进通用照明市场,四大龙头的产能车轮也随之碾了过来,带动行业其他企业发起了更大规模的占领。在这次扩产潮中,聚灿光电、澳洋顺昌一战成名,成为了头部企业第二批入选者。

  然而,谁也不会想到,在2017年小间距带来的第三轮扩产狂欢结束后,龙头们将度过一个漫长的煎熬时期。

  市场的消化能力显然没有从前那样好,产能过剩的问题开始暴露。龙头们的产品库存急剧升高,财报显示,2017与2018年,三安、华灿、乾照、聚灿、澳洋顺昌芯片库存量均有明显上涨。

成于扩产1.jpg

五家厂商2017、2018库存量情况(单位:颗/片)

  对比2016年510亿颗的LED芯片库存,三安光电在2017年大幅上升过千,直至2018年数量达到2310.81亿颗,对照当年8384.7亿颗的销量,按每月销售699亿颗来计算,需要3个月左右才能清理完毕;此外,聚灿光电涨幅高达234.04%;德豪润达虽未在当年财报中透露相关数据,但据消息人士称,2018年末公司芯片库存价值高达9.43亿元。

  产能过剩,龙头纷纷开始降价,清理库存,夺取市场。从2017年第四季度起,三安光电芯片报价就下调了20%,且在2018年第一季度继续下跌,LED芯片价格结束了长达两年的稳定和小幅上涨趋势。但同时他们也付出了相应代价。随着价格走低材料成本涨价,导致2018年六厂毛利集体下滑,这让大厂们总是挣扎在成本线上的毫厘利润之间,整体营收显得乏力。

谁会是下一个“德豪”?

谁会是下一个“德豪”?

各企业2018、2019净利润情况

  暂停扩产行不行?

  有业内分析人士的确曾预测,随着德豪润达宣布退出芯片市场,未来将会有更多知名厂商逐步减产、停产。不过,从芯片厂的表态来看,大家彻底冷静下来的时刻还没到来。某芯片厂负责人曾向高工LED无奈说到,不管愿不愿意,现在扩产都是必须要加入的游戏。'不扩产倒得更快,能怎么办。'

  尤其对于头部企业,往往牵一发而动全身。澳洋顺昌就在2019年年报中称,因对生产安排做了改动,公司稼动率有所不足,从而影响了毛利率和净利润。

  且据相关数据得知,2019年中国LED芯片市场规模为141亿元,同比继续下滑17%,可以预见,大厂们的'清仓'活动还要持续一阵。

  而老大打架,常常会重伤老二和老三。低毛利、高扩产之下,龙头或许可以靠着规模和资金的原有优势'渡劫',更大问题,则是留给了其他人。

  有人要出局?

  相关数据显示,2018年时,仅三安、华灿、澳洋三家大厂市场占比就超70%,剩下本就僧多粥少,如今大厂们纷纷带着大批货源,举着低价的利剑朝市场倾盆而下,马太效应进一步显现,让规模不占优的二、三梯队以及大批中小微企业倍感压力。

  压力一面源于要继续在价格战中支撑,另一面是还要应对大厂进军新兴技术领域带来的冲击,诸如近两年Mini/Micro LED的兴起,三安、华灿、乾照等纷纷加入战场。

  非龙头厂商必须要寻找支点。据高工LED观察,一部分选择背靠国资,诸如兆元光电、合肥蓝光与湘能华磊等;另一部分则暂时借以其他力量来支撑自己渡过难关,诸如士兰明芯,尽管在RGB迎来劲敌,但头上顶着母公司士兰微,其集成电路等业务产生的效益或许能够给予士兰明芯维持动力。

  然而这场对阵中,不是每个人的体力都跟得上,更多没有背景没有资金的中小微芯片企业只能赤膊上阵。但是当年德豪润达芯片厂走向终局时,公司董事长王冬雷发出了这样的感慨:'芯片这个行业,百亿投资只能算是穷人。民营资本没有那么多钱源源不断地砸进去。'

  可以预见,中小企业最后的结果少不了洗牌和淘汰。多位LED业内人士也总结,龙头产能不断扩张,其余公司利润有所下滑,规模相对较小的中国制造商将被迫退出市场,预计我国LED芯片行业集中度有望进一步提升。

  一位封装厂从业人士甚至直言,LED芯片行业总体上产能过剩,三安光电今年南安厂又要释放产能,芯片厂会很难熬。若没有新资金注入整合,很可能有人撑不过2021年。

  未来,谁会成为下一个德豪?


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