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一周点评|晶电预计晶粒出货量5629亿颗,MiniLED市场或有大贡献

日期: 2018-06-25
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晶电预计晶粒出货量5629亿颗,其成长动力在哪?利亚德、名家汇上半年预增,景观照明市场成关键因子?500亿美元关税清单落地,中国LED行业受何影响?亿光车用产品已打入欧美市场,与大陆封装厂差异化竞争格局进一步形成?……我们将一一为您解读!

  晶电预计晶粒出货量5629亿颗,其成长动力在哪?利亚德、名家汇上半年预增,景观照明市场成关键因子?500亿美元关税清单落地,中国LED行业受何影响?亿光车用产品已打入欧美市场,与大陆封装厂差异化竞争格局进一步形成?……我们将一一为您解读!

  晶电预计2018晶粒出货量5629亿颗

  晶电总经理周铭俊指出,LED市场仍有潜在发展机会,例如LED高效灯管及灯丝型LED灯泡的需求量逐年大幅成长,LED在照明及汽车等应用的渗透率仍持续提升,LED植物照明应用逐渐被重视及红外线(IR)LED在安控、智能型手机感测、Mini LED(次毫米发光二极管)应用于各种显示器等,预计2018年晶电晶粒出货量为5629.98亿颗。

  点评:LED通用市场增长疲软,GGII预计未来通用照明市场增速会保持在15%左右。不过,随着植物照明、智能照明、汽车照明等新应用的产业化,下游应用整体市场规模仍将保持高速增长,这样拉动LED芯片需求量增加。

  尤其是Mini LED芯片尺寸更小,并搭配直下式背光与区域点亮的技术,因此对于LED芯片的消耗量将会呈现倍数增长,成为支撑需求的重要应用。晶元光电作为台湾地区MiniLED、MicroLED的技术先驱,预计其MiniLED今年下半年将在手机背光、可穿戴设备上应用,因此其晶粒出货量形势较为乐观。

  利亚德、名家汇上半年预增

  近日,利亚德和名家汇相继公布其2018年上半年业绩预告。从两份业绩预告成绩单来看,两家上市公司在净利润方面均实现较大幅度的增长,形势乐观。

  点评:从利亚德和名家汇两家公司的业绩预增公告来看,景观照明市场的蓬勃发展为公司业绩增长提供了较大的动力。

  受益于全球各个国家或地区的政策推广支持,景观亮化市场规模将不断提高,2017年全球景观亮化市场将达到2750亿元。而当前中国景观亮化市场集中度低,兼并收购加速整合。利亚德、名家汇通过不断整合并购,强化在照明工程领域的实力和地位。随着景观照明行业的高景气程度有望进一步维持,利亚德、名家汇也能获得更大的增长动力。

  500亿美元关税清单落地

  美国时间6月15日,美国贸易代表办公室公布征税清单,将对从中国进口约500亿美元商品加征25%的关税。在先期的征税清单中,LED、PCB、被动元件、分立器件以及半导体设备等在征税名单之内。

  点评:中国作为全球最重要的LED产业生产基地,承接了全球大部分LED产能。但值得注意的是,像欧司朗、日亚化学、首尔半导体、昕诺飞等国际厂商,要么在中国大陆自建工厂,要么选择中国厂商代工,因此从芯片到封装直接出口美国的比例基本较低。因而,美国的关税政策对中国LED产业的影响有限。

  亿光车用产品已打入欧美市场

  日前,亿光举行股东常会,董事长叶寅夫看好下半年将优于上半年,车用产品已打入欧美一级车厂,将从第3季开始出货,推估今年将贡献亿光营收超过10%。

  点评:受中国大陆LED封装产能释放的影响,除中国大陆区域以外的厂商多呈现衰退;由于大陆政府重启各项优惠措施,大陆厂商持续加快扩产脚步并低价抢市,挤压全球LED大厂获利空间。在此情况下,包括亿光在内的台湾LED封装厂都在积极调整营运方向,目前产品发展除聚焦在Mini LED、车用及不可见光等利基型产品外,随着LED应用的层面渐广,智慧城市、智能汽车、虚拟实境、人工智能与穿戴装置兴起,对LED需求也大幅提高。

  亿光电子作为台湾早期布局车用LED的厂商,汽车LED设备在公司业务体系中已经占据重要地位。随着其车用产品打入欧美车厂,车用LED营收有望在今年进一步提升。同时,由于车用市场的高毛利,亿光综合盈利能力也将有所加强,形成与大陆封装厂商的差异化竞争格局。


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