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产业集中度持续提升,国内封装巨头未来会如何较量?

日期: 2018-05-17
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随着全球LED封装产能向大陆地区转移,中国成为全球最主要的LED封装基地。

  2017年,LED照明、显示等下游市场需求稳定增长,提升中游封装行业景气度,营收和利润均实现快速增长(聚飞光电、万润科技净利出现下滑)。同时,随着全球LED封装产能向大陆地区转移,中国成为全球最主要的LED封装基地。

  根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年全球LED封装市场产值规模1493亿元,其中,中国大陆LED封装产值规模达870亿元,同比增长将近18%,全球占比达到58.27%。

  但不得不注意的是,与市场高速增长的同时,LED封装市场格局也正发生变化。可以说,大企业利用资本优势,在规模上取得领先,而中小企业则着力于细分市场,走“单品冠军”路线。

  从几家LED封装上市公司2017年业绩来看,木林森鸿利智汇国星光电等13家企业在营业收入上均呈现出不同幅度的增长,其中万润科技增长最快,达到93.74%;在归属上市公司股东净利润方面,木林森是当之无愧的“获利王”。不过,聚飞光电和万润科技却出现“增收不增利”的局面,净利润分别同比下滑61.44%、5.01%。

产业集中度持续提升,国内封装巨头未来会如何较量?

  其实,上市公司业绩的增长主要得益于其战略定位与调整。业内龙头企业或者在加强主业的同时进行全产业链布局,或者计划通过扩产、并购的方式增大公司体量,或者加强LED汽车照明、mini/micro LED等高端产品开发。可以预计,随着龙头企业竞争力的增强,产业内并购整合的速度会加快,未来产业集中度将进一步提升。

  积极扩充产能,做大规模

  在产能上,木林森的规模在国内是最大的。2017年,木林森LED封装营收跃居全球第四位,相比2016年向上提升了3个名次。不过,木林森并不满足于此,在产能方面仍在持续扩张,今年1月份木林森收到收到国家发改委《国家发展改革委关于木林森股份有限公司发行绿色债券核准的批复》,同意公司公开发行绿色债券不超过15亿元,所筹资金10亿元用于年产1000亿支发光二极管(LED)改扩建项目。

  木林森表示,公司在江西省吉安和新余大举扩产,特别是吉安基地,建成后产值目标为160~180亿,将成为全球最大的LED封装生产基地。

  鸿利智汇在产能方面同样具有庞大的体量。据鸿利智汇董事会秘书邓寿铁透露,江西鸿利已正常运营,目前公司LED封装产能合计5000KK/月。随着LED封装产业向国内转移,鸿利智汇LED封装业务规模也将持续扩大,鸿利智汇董事长李国平表示,公司已经针对未来的市场需求稳步推进扩产建设。

产业集中度持续提升,国内封装巨头未来会如何较量?

(鸿利智汇目前产能,单位:KPCS)

  随着小间距行业持续景气,国星光电空间可观。据了解,国星光电2016年底产能1000KK/月,17年年初公告2亿扩产,2017年产能翻倍到年底2000kk/月,现在已成为全球小间距LED封装龙头。2018年将继续扩产30%以上,未来还有很大扩张空间。

  联创光电2017年受益于技改产能的释放,背光源产销量都同比实现较大幅度增长。据联创光电2017年年报显示,其2017年LED芯片生产量达到46亿粒,同比增长21.1%;LED器件10.59亿只,同比增长20.9%。

产业集中度持续提升,国内封装巨头未来会如何较量?

  兆驰节能自2011年成立至今,在LED封装行业深耕细作,逐步发展成为世界领先的LED封装企业。据兆驰股份副董事长、兆驰节能董事兼总经理全劲松透露,“截止到2017年末,兆驰节能封装生产线单晶产能达4000KK/月,灯条产能达55万条/天,月供数量保证350万台电视生产。另外,江西生产基地将再扩产1000条封装线,强势进攻LED封装市场。”

  采用多元策略,提升竞争力

  当然,除了在产能方面的布局外,木林森、鸿利智汇、国星光电、兆驰节能以及晶科电子等封装龙头企业也正积极向新应用拓展。

  2018年木林森将继续立足主业、持续创新,加大产品研究开发力度。完成重大资产重组,对收购的LEDVANCE资产进行整合,积极发挥欧司朗品牌和业务协同效应,扩大公司的出海口,快速打开全球市场;同时借助各类金融服务和资本平台,对生产芯片等上游优质资产进行并购重组,将公司打造成拥有LED上、中、下游 全产业链的行业龙头企业。

  此外,木林森将充分利用规模化生产和客户资源优势,加快LED 照明配套组件产品的生产和销售力度,形成技术领先、成本 节约、产品系列多元化的生产体系,以此增加公司的盈利点;与此同时,进一步强化销售渠道的建设工作,打造辐射全国、高效、快捷的LED销售网络,巩固公司的市场地位,形成具有 较强竞争实力的产品研发和技术创新体系、高效合理和低成本的制造体系以及广大的营销网络体系。积极拓展海外市场,重点拓展北美市场。

  另外,未来木林森将加大对IC封装及智能制造生产中心的技术投入,以技术创新实现公司的可持续发展,同时加快相关的筹建工作。木林森还将借助LEDVANCE的渠道、品牌、技术等优势,开扩木林森的出海口。不得不提的是,木林森也在积极开拓新领域,今年4月份木林森对外宣称进军汽车照明后装市场。

  而鸿利智汇未来将全力拓展LED汽车照明业务。不难发现,除了LED封装主业务之外,鸿利智汇近年来大力布局LED汽车照明市场,并且已围绕LED车灯等项目频繁签订了许多合作协议。2018年,鸿利智汇将重视与战略股东的产业合作,围绕 LED 汽车照明产业,寻找对公司技术、品牌、渠道等方面完善有帮助的并购标的,加快 LED 汽车照明业务各个环节的业务协同性,快速做大 LED 汽车照明业务市场规模。

  另外,鸿利智汇董事会秘书邓寿铁还透露,公司将聚焦主业,梳理公司不属于LED封装业务、LED汽车照明业务、互联网车主服务三大业务板块的股权类投资项目,合理退出。

  国星光电将围绕“立足封装,做大做强,兼顾上下游垂直一体化发展”的企业发展总体战略,适时拓展产品与市场的多元化进程。国星光电副总经理雷自合表示,未来将在Mini/Micro LED 、紫光LED芯片、VCSEL芯片、CSP芯片级封装等方面加大研发力度,不断获取更大的进步。

  在推进Mini LED和Micro LED芯片方面,国星光电已经开发出100-200um的Mini LED芯片,垂直结构Micro LED 50um芯片在研发。据国星光电RGB事业部欧阳小波透露,公司6月份将会推出第一款Mini LED显示产品。

  兆驰节能将持续坚守“工匠精神”, 做专、做精、做优、做大。兆驰股份副董事长、兆驰节能总经理全劲松在投资者交流会上表示,“做专”,发挥工匠精神;“做精”,在背光光源和照明光源领域实现全覆盖;“做优”,兆驰技术和品质必须在每一个细分领域实现领先;“做大”,大力发展智能制造,力争2018年将背光光源产能规模扩大2倍,照明光源产能扩大3倍。

  2018年兆驰节能将继续深耕LED行业,坚持“产品引领,品控引领,服务引领”的发展理念,专注于中高端LED市场,致力于整合优势资源自主研发,成为国内领先的LED企业。

  在 LED背光源领域,兆驰节能将巩固现有的市场龙头地位,持续提升工艺和技术水平,不断增强产品的市场竞争力,进一步扩大销售规模,提升市场占有率,努力达成电视背光的全球战略;在LED照明领域,将利用公司的技术优势、品质优势及成本管控优势,重点拓展国内外优质大客户资源,在一线品牌的主力供应商基础上,深化战略合作。同时,引入更多优质客户,迅速扩大业务规模,凭借公司在 CSP 技术、灯丝技术以及其他新产品开发方面持续发力,构建企业核心技术屏障,加强公司的综合竞争力。

  同时,兆驰节能已经开始布局Mini和Micro LED,并且持续加大投入,加之与兆驰半导体进行协同,在未来显示技术国内领先。

  晶科电子未来五年将继续深耕照明用 LED 器件及组件、高端背光源 LED 器件及模组等三大业务市场影响力,通过扩产增效、方案产品化、对外战略合作等方式做大做强。 同时,将积极布局车用、红外和紫外等 LED 高端应用新领域,建立健全面向客户的高端产品化解决方案,各业务方向形成专业化、集团化产业布局,车用照明、植物照明将通过内生发展和对外战略合作方式具备一定规模生产能力,未来将继续加大对外合作,快速做大做强。


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